Atualização de Nome, Endereço e Sócios, através do CNPJ

Agora a atualização do cadastro de Pessoa Jurídica através do CNPJ (incluída em 16/07/2014 nessa noticia) passa a trazer novas informações.

Além dos dados já cadastrados, como nome e endereço, serão adicionados como Contato da Pessoa os Sócios da empresa, deixando assim o cadastro mais completo.

Esses sócios ficarão cadastrados como Pessoas Físicas e podem ser usados para adicionar outras informações.
Caso algum dos sócios já esteja cadastrado no sistema com o nome exatamente igual ao registrado na Receita Federal, a Pessoa será inclusa como contato, nesse caso não será cadastrada uma nova pessoa.

Como mostrado na imagem abaixo:

Integração de documentos com o Google Documentos

Adicionado ao DataJuri a possibilidade de incluir ou gerar documentos diretamente no Google Drive, dessa forma pode usar o DataJuri para organizar e gerar documentos a partir de modelos usando dados do sistema, mas mantendo seus arquivos no Google Drive.

Configure seu Usuário para acesso a conta Google, em » Configuração » Opções do usuário, na lista "Configuração de Conta Google", clique em "Liberar acesso no Google", para dar permissão de acesso ao Google para o DataJuri, caso já tenha liberado o acesso para a Agenda, clique em "Revogar acesso no Google" e libere o acesso novamente.

Algumas configurações necessárias:

• Marque a opção "Habilitar recurso que permite criar documentos no Google Drive"
• Escolha qual a "Pasta padrão documento do Google Drive".
• Salve as alterações feitas nessa área.

Após essa configuração na página de detalhes (por exemplo Processo ou Pessoa) na listas de "Documentos DataJuri" vai ter a opção » Adicionar Documento no Google Drive, selecionando uma das opções:

1. Novo documento - Abre um documento em branco do tipo texto no Google Drive.
2. Nova planilha - Abre um documento em branco do tipo planilha no Google Drive.
3. Novo documento por Modelo de Documento - Abre um documento do tipo texto no Google Drive, preenchido com os dados configurados em um Modelo de documento do DataJuri.
4. Enviar arquivo - Envia um arquivo qualquer salvo na sua maquina para o Google Drive e relaciona o documento na lista Documentos DataJuri da área em que foi enviado (Processo, Atividade, Pessoa, etc).
5. Vincular a documento do Google Drive - Vincula um documento que já está no Google Drive, na lista Documentos DataJuri da área desejada (Processo, Atividade, Pessoa, etc).

Obs.: Esses documentos utiliza espaço da sua conta Google e não o espaço de Documentos GED contratado no DataJuri.

Abaixo segue o vídeo que mostra passo a passo como configurar e utilizar o recurso:

Escolha das Partes do processo

Ao cadastrar um processo usando a consulta automática é possível definir Cliente e Adverso do processo, sem editar o processo por inteiro.

Após cadastrar o processo pela opção "Novo processo CNJ", o sistema vai mostrar os Detalhes do processo cadastrado, que por padrão vai capturar a lista de pessoas que consta no site do órgão como "Partes" do processo.

Nessa lista selecione o Pessoa e usando a opção "Ação para o(s) item(s) selecionados:" escolha a opção "Marcar Pessoa como Cliente", essa pessoa será incluída no processo como "Cliente" e no cadastro de Pessoa ficará marcada como "Cliente".

Realize o mesmo procedimento com as outras partes, informando Adverso e Advogados.

Fechamento mensal das Contas no Financeiro

Adicionado ao DataJuri a opção de fechamento mensal das contas do financeiro, impedindo que usuários realizem alterações anteriores a determinada data.

O procedimento é bem simples em » Financeiro » Contas, edite a Conta que deseja informar a data de fechamento, preenchendo a data no campo "Data do último fechamento". A data informada também ficará bloqueada, sendo assim se vai fechar o mês anterior, informe o último dia do mês no campo para fechamento, como na imagem abaixo:

Dessa forma, antes da data informada o sistema não vai permitir que sejam realizados "Lançamentos em conta", impedindo a alterações indevidas no saldo da conta.
No mês seguinte o procedimento é o mesmo, editando a conta e alterando a data.

Ainda é possível fazer essa alteração em várias contas ao mesmo tempo, através da lista de contas.

Em » Financeiro » Contas, selecione as contas que deseja informar a "Data do último fechamento", escolha uma data, clique no campo "Ação para o(s) item(s) selecionados:", escolha "Considerar mês como Fechado/Bloqueado, até a data a seguir" , como mostra a imagem abaixo:

Novo órgão de consulta: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

Implementada consulta de andamentos na internet para a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

Órgão: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
http://www.ans.gov.br/externo/site_novo/pesquisaSipar/pesquisa.asp

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Obs.: Para processos não judiciais em órgãos como esse, o processo deve ser cadastrado manualmente (Processo » Fase » Configuração de consulta internet, link para o vídeo do cadastro manual).

Processos e Contratos relacionados Casos

Agora é possível relacionar um "Caso" a "Processos" ou "Contratos".

Ao editar ou cadastrar um Caso é possível informar o Contrato e/ou o Processo relacionado, dessa forma ao visualizar os respectivos cadastros, poderá ter acesso aos Casos relacionados.

Tanto em Contrato quanto Processo, o Caso também será listado, como mostra a imagem abaixo:

Ordem de Serviço Particular

Adicionado ao cadastro de Ordem de Serviço o campo "Particular" permitindo que o mesmo fique como privado.

Ao cadastrar uma O.S., o campo "Particular" estará disponível, se o campo for marcado somente os Proprietários (Usuário que criou e o Grupo Responsável) terão acesso ao registro, os demais usuários não visualizam.