Link para Documentos GED dos Andamentos do Processo

Agora ao lado da lista de Andamentos do processo (para cliente que possuem o módulo "Campos extras"), é possível adicionar uma lista com links dos seus documentos GED relacionados.
Assim quando estiver visualizando o processo e desejar baixar os arquivos relacionados a um andamento, basta clicar no link ao lado do mesmo.

Para adicionar a coluna "Lista de documentos (links)" à lista de andamentos acesse >>Configuração, na lista 'Configuração pessoal' >>"Colunas da lista", nessa tela altere o Módulo para 'Andamento da fase' e adicione a coluna "Lista de documentos (links)" à lista de itens selecionados.

Configurando Tempo de Carência no envio de Boleto em Atraso

Hoje é possível configurar o sistema para enviar e-mails de notificação para seus clientes com o boleto de uma conta a receber. A notificação pode ser realizada antecipadamente, no dia do vencimento e atualizando o valor e data após o vencimento até o 30° dia de atraso. Caso não tenha esse recurso configurado veja como habilitar clicando aqui.

Implementada, além dessas opções, uma atualização que permite definir um período de carência para o envio dessas notificações, assim o cliente vai começar a receber essas notificações de boleto atrasado conforme a quantidade de dias de carência determinada nessa nova opção. 

O sistema envia notificação por padrão a partir do 1°dia de atraso, utilizando o campo "Dias de carência para envio de email de boleto vencido", em >> Configuração >> Opções do aplicativo, na lista 'Configuração do financeiro', você pode alterar essa configuração informando a quantidade de dias após o vencimento que será enviada a notificação de atraso com o boleto.

Assim, se não conseguir lançar todos os pagamentos do dia e seu cliente tiver pago no prazo, terá o tempo de carência para realizar a verificação evitando que seu cliente receba uma notificação indevida.

Lançamentos a partir do arquivo de retorno do SISTEMA SICOOB (BANCOOB)

Implementado recurso que realiza o processamento do arquivo de retorno do SISTEMA SICOOB (cooperativas de crédito) através do Banco BANCOOB. Com isso o sistema realiza o lançamento dos boletos recebidos pelo Banco, sem que os lançamentos tenham que ser feitos individualmente pelo usuário.

Para isso primeiramente acesse o Gerenciador Financeiro do Banco para gerar o arquivo de retorno (arquivo no formato PROCED013019219091.RET), feito isso importe o arquivo para o sistema DataJuri.

Acessando >> Financeiro >> Retornos, na "1° Etapa: Seleciona arquivo" clique em 'Selecionar arquivo' e insira o arquivo que você salvou no gerenciador financeiro do banco, ao clicar em salvar na '2° Etapa: Clique no botão salvar para transferir o arquivo', o sistema processará o arquivo e mostrará o seu conteúdo, ao confirmar o processamento todos os movimentos que estiverem em aberto para 'Data de Lançamento' e com o 'Valor Total' serão lançados liquidando os boletos.

Importante, os boletos já lançados não serão lançados novamente.

Usar o primeiro valor como padrão

Agora é possível, quando um campo for do tipo "Lista de opções com edição", utilizar o primeiro valor da lista como padrão, assim o sistema vai completar automaticamente com o primeiro valor da lista de opções.

Primeiro habilite o recurso em >>Configuração, na lista 'Configuração da administração' >>Opções do aplicativo, na lista 'Configuração de campo' marque a opção "Usar a opção: 'Usar o primeiro valor como padrão', também para campos do tipo Lista de Opções com Edição."

Habilitado o recurso, ative essa opção ao cadastrar as opções da lista. Abra a lista de opções e clique na opção "Alterar lista", insira os valores (um por linha) e deixe em primeiro na lista o que deseja que fique como padrão, marque a opção "Usar o primeiro valor como padrão" conforme a imagem abaixo:

Novo órgão de consulta SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Implementada consulta de andamentos na internet para a SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Órgão: SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul
http://www.servicos.ms.gov.br/seges_protocolo/ConsultaProtocolos.asp

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Ocultar processos encerrados no cadastro do cliente

Pensando em facilitar a visualização dos processos no cadastro do cliente, criamos uma opção em 'Opções do aplicativo' que permite ocultar os processos com status "Encerrado" na tela do cadastro do cliente (Pessoa).
Facilitando assim a visualização dos processos com status "Ativo".

Os processos são mostrados originalmente conforme a imagem abaixo:

Para ocultar os processos encerrados você vai acessar >> Configuração, na lista de 'Configuração da administração' >> Opções do aplicativo, na lista 'Configuração de processo' marque a opção "Exibir somente processo ativos na lista de processos da pessoa." e salve a alteração.

Feito isso o mesmo cadastro será mostrado sem os processos encerrados, da seguinte forma:

Novo órgão de consulta TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo

Implementada consulta de andamentos na internet para o TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo

Órgão: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
http://www.tce.es.gov.br/PortalTcees/Paginas/rel_procs.aspx?menu=servcid

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo: