Implementada a opção de criar sub-atividades relacionadas

Esse recurso permite a criação de Sub-atividades a partir de uma atividade principal, dentro das atividades agora está disponível uma lista chamada "Sub-atividades", onde ficam listadas as atividades relacionadas a atividade principal.





















Por exemplo, para uma Reunião ser realizada são necessárias uma série de atividades relacionadas que necessitam de conclusão anterior à mesma e que não necessariamente serão realizadas por quem vai participar da reunião. Após criar a atividade "Reunião" na lista de "Sub-Atividades" cria-se as atividades relacionadas, podendo ser delegadas a outros usuários para realizá-las. Ao visualizar a atividade Reunião fica possível verificar a conclusão das atividades relacionadas a atividade principal.


A atividade relacionada também fica com a identificação da atividade a qual ela está relacionada conforme mostrado abaixo:

Vincular documento GED ao andamento da fase

Implementado no sistema a possibilidade de vincular um documento GED a um andamento da fase do processo, permitindo que esses documentos fiquem relacionados a um andamento especifico.

Após salvar um novo andamento ou visualizando um andamento já existente, você perceberá que este andamento possui agora uma lista chamada "Documentos GED" onde você vai inserir o documento relacionado.

Ao clicar em "Novo" documento GED o sistema abrirá a tela de inserção de arquivos, insira os dados do arquivo (nome, pasta, etc.), localize e adicione o arquivo que está na maquina e clique em salvar, inserindo o arquivo no sistema, depois salve o documento GED para registrar o vínculo, o sistema retornará para a tela do andamento já com o arquivo vinculado.

Módulo de Aprovação de Custas

Utilize este recurso para controlar as aprovações de Custas/Despesas no sistema DataJuri. Para habilitar o recurso acesse Opções do Aplicativo, na área do Financeiro existem 2 campos:

• Habilitar aprovação de custas/despesas: este campo permite duas opções: 




• Por Unidade: no controle de aprovação por Unidade é necessário definir no cadastro de Unidade (pessoa jurídica) quais serão os usuários que irão aprovar a Custas, conforme imagem a seguir:
  
  
  
• Por usuário: neste caso serão considerados os usuários que tiverem o campo  "Usuário habilitado para aprovação de custas" selecionado no cadastro de usuário:
  
• Modelo de solicitação de aprovação de custas: através deste campo em Opções do Aplicativo, é possível escolher o modelo de email que será usado para notificar o usuário que irá aprovar a Custas. Já existe um modelo pré-definido: Solicitação de aprovação de Custas. 

Após habilitar o recurso é necessário configurar quais os planos de contas que necessitarão da aprovação, para isso acesse o cadastro dos planos de contas e selecione o campo: "Exigir a aprovação de custas", conforme ilustrado a seguir: 

Agora as Custas que pertencerem a este plano de conta precisarão de aprovação, ao editar uma Custas com este plano de conta será enviado um email aos usuários que realizarão a aprovação: 

A partir da lista, detalhes ou cadastro de Custas, nos registros que precisam de aprovação, será exibido um botão para "Avaliar" a Custas, onde é possível "Aprovar" ou "Reprovar" o cadastro, bem como inserir um Parecer, conforme ilustrado nas imagens abaixo: 

A seguir alguns pontos importantes sobre este recurso: 

• Não é possível gerar um Contas a Receber/pagar a partir de uma Custas que exige aprovação e que não estiver aprovada. 
• Se a Custas já foi aprovada total ou parcialmente não será possível editá-la, exceto Administrador. 
• O Administrador pode aprovar custas, caso o responsável não possa ou não esteja disponível para faze-lo.
• Na página de detalhes da Custa é exibido uma lista com o histórico de aprovações. 

Implementado cálculo para Pedidos/Objetos

Adicionado a partir do módulo de Cálculos do DataJuri a possibilidade de atualizar valores para Pedidos/Objetos, permitindo que sejam realizados cálculos individualmente para cada pedido/objeto.

Após determinar o cálculo do processo, crie uma "Nova parcela" onde são determinados os campos que serão utilizados na realização do cálculo do pedido/objeto, ou os valores fixos para cada um deles dentro do processo.

Ao determinar em algum dos campos da parcela, um campo de pedidos/objetos, o sistema incluirá um campo de preenchimento obrigatório: "Escolha o pedido do processo:", que determina qual pedido/objeto está se referindo o cálculo da parcela em questão, permitindo também que esse valor seja atualizado em um campo selecionado conforme as opções.

Criada opção de bloqueio do financeiro para clientes inativos

Com esse recurso é possível bloquear novos lançamentos do financeiro e horas trabalhadas para os clientes que estiverem marcados como "Inativo" no cadastro de 'Pessoa'.

Para ativar esse recurso acesse Configuração >> Configuração da administração >> Opções do aplicativo, na área  'Configuração do financeiro' marque o campo "Não permitir lançamentos no financeiro e horas trabalhadas para clientes que estão com a situação como 'Inativo'"

Assim sempre que algum usuário for salvar uma conta a receber ou hora trabalhada para um cliente "Inativo" o sistema vai emitir uma mensagem de alerta, informando da situação do cliente.

Lista padrão de emails para consulta de andamentos na internet

Essa nova opção torna possível criar uma lista padrão de e-mails, a ser inserida em todas as configurações de consulta de andamento na internet.

Para criar a lista o administrador do sistema deve seguir os passos abaixo:

Em >>Configuração, na lista de 'Configuração da administração >> Opções do Aplicativo, na lista de 'Configuração de consulta na internet' utilize o campo "Lista padrão de emails para notificação de configuração de consulta na internet" para relacionar os endereços de email padrão para todas as consultas na internet.

Uma vez configurado os emails, ao criar uma nova configuração de consulta internet o sistema insere esta lista de emails como padrão. 

É possível alterar todas as configurações já cadastradas para que assumam a lista padrão, logo abaixo da lista de emails padrão existe um botão com a opção "Alterar todas as configurações de consulta internet para estes emails", ao utilizar essa opção todas as configurações de consulta de andamentos, passarão a enviar as notificações para os emails cadastrados como padrão.

Criada a opção de restrição do campo "Cliente" do processo

O Recurso permite restringir o campo "Cliente" do processo, para que receba somente Pessoas marcadas como cliente no cadastro.

Assim os cadastros que não estiverem marcados desta forma não podem ser utilizados no campo "Cliente" do processo. Conforme ilustrado abaixo:

Para ativar o recurso acesse >> Configuração, na lista configuração da administração>>Opções do aplicativo, na lista 'Configuração do processo' marcando o campo "Permitir somente pessoas cadastradas como 'Cliente' no campo 'Cliente' do processo", conforme demonstra a imagem abaixo: