Agendamento de Relatórios do DataJuri

Agora é possível agendar a execução de um relatório já configurado no sistema DataJuri.

Primeiro é necessário que o relatório seja configurado (vídeo de demonstração: http://www.datajuri.com.br/videos/relatorio/relatorio.htm) e salvo no DataJuri. Em seguida você deve ir no menu "Relatórios" >> "Pastas" e clicar no nome do relatório desejado.
Repare que o sistema já vai gerar o relatório e acima vai constar um menu, cuja última opção é o botão "Agendar".

Ao clicar neste botão o sistema vai abrir uma tela de cadastro de agendamento com o nome do relatório. Nesta tela preencha o "Formato do relatório" e a "Frequência".
Pode também adicionar um "Modelo de documento email", para formatar texto do email a ser enviado, se necessário, utilize o modelo 'Resultado do relatório agendado' como padrão para criar os seus modelos.
No campo abaixo você pode cadastrar os emails que receberão o relatório atualizado, com a frequência determinada (por padrão o email do "Responsável" pelo agendamento sempre será incluído), em seguida clique em salvar. Os relatórios serão gerados de maneira automática a partir da 6h da manhã.

É possível visualizar a lista dos relatórios agendados em "Relatórios" >> "Links Úteis" >> "Lista de Agendamentos de Relatórios". A lista já possui o modo de exibição "Relatórios gerados hoje" para facilitar a visualização, no entanto, o usuário poderá criar novos filtros para visualização.

Cadastro Particular de Pessoas

Agora é possível cadastrar uma pessoa como "Particular", os cadastros marcados dessa forma ficam visíveis somente para o usuário que fez o cadastro, o Responsável e os Administradores do sistema.

Permitindo que alguns cadastros sejam vistos somente por determinado usuário e os administradores.

Obs.: Esse recurso deve ser utilizado com cautela, pois pode gerar cadastros em duplicidade, já que os demais usuários não terão acesso a esse cadastro.

Registro de Conclusão de Atividades

A partir de agora o sistema passa a registrar as conclusões de atividades, toda atividade ao ser concluída  terá o registro do nome de usuário e horário que foi realizada a conclusão.

Tornando assim mais fácil identificar se os compromissos foram realizados no prazo, já que essas informações são inseridas pelo sistema e não podem ser alteradas pelo usuário.

Sistema de Indicação

Participe do novo sistema de indicações da DataJuri.

A cada indicação de um novo cliente para a Datajuri, você poderá receber uma gratificação no valor de 50% da mensalidade paga pelo cliente indicado, por 2 meses.

Conheça as regras desta promoção e participe!

Novas opções para compromisso recorrente

Adicionadas novas opções de 'Freqüência' para compromissos recorrentes, agora além das opções diário, semanal, mensal e anual, foram implementadas as opções "Quinzenal" e "A cada 14 dias".

Essas opções estão disponíveis a partir do compromisso, marcando a opção "Série recorrente de compromissos" no campo "Freqüência", assim o sistema irá criar os compromissos conforme a opção escolhida, veja a imagem abaixo.

Novo Recurso em Horas Trabalhadas

No recurso de horas trabalhadas, a partir de agora é possível definir o preenchimento padrão para o campo "Obter valor da hora por".

Desta forma, caso o usuário que estiver cadastrando a hora trabalhada esquecer de preencher tal campo, o sistema irá fazer conforme configuração padrão.

Em >>Configuração >>Opções do aplicativo, na lista 'Configuração de atividades' selecione a opção padrão no campo "Em 'horas trabalhadas' obter valor da hora por (padrão)".

Atividade Particular

Atividades marcadas como "Particular" não são mostradas para os demais usuários, exceto os com perfil "Administrador".

Ocorre que algumas empresas usam vários usuários com perfil administrador, portanto mesmo que esse administrador marque uma atividade como particular os outros administradores podem ver essa atividade "Particular".

Agora o Administrador pode habilitar um recurso para que esta restrição funcione também entre os administradores, assim somente quem é responsável pela atividade vai ter acesso a ela.

Em >>Configuração >>Opções do aplicativo, na lista de 'Configuração de atividades' marque o campo "Não permitir que usuário 'Administrador' visualize atividades 'Particulares'."

Link para Documentos GED dos Andamentos do Processo

Agora ao lado da lista de Andamentos do processo (para cliente que possuem o módulo "Campos extras"), é possível adicionar uma lista com links dos seus documentos GED relacionados.
Assim quando estiver visualizando o processo e desejar baixar os arquivos relacionados a um andamento, basta clicar no link ao lado do mesmo.

Para adicionar a coluna "Lista de documentos (links)" à lista de andamentos acesse >>Configuração, na lista 'Configuração pessoal' >>"Colunas da lista", nessa tela altere o Módulo para 'Andamento da fase' e adicione a coluna "Lista de documentos (links)" à lista de itens selecionados.

Configurando Tempo de Carência no envio de Boleto em Atraso

Hoje é possível configurar o sistema para enviar e-mails de notificação para seus clientes com o boleto de uma conta a receber. A notificação pode ser realizada antecipadamente, no dia do vencimento e atualizando o valor e data após o vencimento até o 30° dia de atraso. Caso não tenha esse recurso configurado veja como habilitar clicando aqui.

Implementada, além dessas opções, uma atualização que permite definir um período de carência para o envio dessas notificações, assim o cliente vai começar a receber essas notificações de boleto atrasado conforme a quantidade de dias de carência determinada nessa nova opção. 

O sistema envia notificação por padrão a partir do 1°dia de atraso, utilizando o campo "Dias de carência para envio de email de boleto vencido", em >> Configuração >> Opções do aplicativo, na lista 'Configuração do financeiro', você pode alterar essa configuração informando a quantidade de dias após o vencimento que será enviada a notificação de atraso com o boleto.

Assim, se não conseguir lançar todos os pagamentos do dia e seu cliente tiver pago no prazo, terá o tempo de carência para realizar a verificação evitando que seu cliente receba uma notificação indevida.

Lançamentos a partir do arquivo de retorno do SISTEMA SICOOB (BANCOOB)

Implementado recurso que realiza o processamento do arquivo de retorno do SISTEMA SICOOB (cooperativas de crédito) através do Banco BANCOOB. Com isso o sistema realiza o lançamento dos boletos recebidos pelo Banco, sem que os lançamentos tenham que ser feitos individualmente pelo usuário.

Para isso primeiramente acesse o Gerenciador Financeiro do Banco para gerar o arquivo de retorno (arquivo no formato PROCED013019219091.RET), feito isso importe o arquivo para o sistema DataJuri.

Acessando >> Financeiro >> Retornos, na "1° Etapa: Seleciona arquivo" clique em 'Selecionar arquivo' e insira o arquivo que você salvou no gerenciador financeiro do banco, ao clicar em salvar na '2° Etapa: Clique no botão salvar para transferir o arquivo', o sistema processará o arquivo e mostrará o seu conteúdo, ao confirmar o processamento todos os movimentos que estiverem em aberto para 'Data de Lançamento' e com o 'Valor Total' serão lançados liquidando os boletos.

Importante, os boletos já lançados não serão lançados novamente.

Usar o primeiro valor como padrão

Agora é possível, quando um campo for do tipo "Lista de opções com edição", utilizar o primeiro valor da lista como padrão, assim o sistema vai completar automaticamente com o primeiro valor da lista de opções.

Primeiro habilite o recurso em >>Configuração, na lista 'Configuração da administração' >>Opções do aplicativo, na lista 'Configuração de campo' marque a opção "Usar a opção: 'Usar o primeiro valor como padrão', também para campos do tipo Lista de Opções com Edição."

Habilitado o recurso, ative essa opção ao cadastrar as opções da lista. Abra a lista de opções e clique na opção "Alterar lista", insira os valores (um por linha) e deixe em primeiro na lista o que deseja que fique como padrão, marque a opção "Usar o primeiro valor como padrão" conforme a imagem abaixo:

Novo órgão de consulta SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Implementada consulta de andamentos na internet para a SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Órgão: SEFAZMS - Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul
http://www.servicos.ms.gov.br/seges_protocolo/ConsultaProtocolos.asp

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Ocultar processos encerrados no cadastro do cliente

Pensando em facilitar a visualização dos processos no cadastro do cliente, criamos uma opção em 'Opções do aplicativo' que permite ocultar os processos com status "Encerrado" na tela do cadastro do cliente (Pessoa).
Facilitando assim a visualização dos processos com status "Ativo".

Os processos são mostrados originalmente conforme a imagem abaixo:

Para ocultar os processos encerrados você vai acessar >> Configuração, na lista de 'Configuração da administração' >> Opções do aplicativo, na lista 'Configuração de processo' marque a opção "Exibir somente processo ativos na lista de processos da pessoa." e salve a alteração.

Feito isso o mesmo cadastro será mostrado sem os processos encerrados, da seguinte forma:

Novo órgão de consulta TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo

Implementada consulta de andamentos na internet para o TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo

Órgão: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
http://www.tce.es.gov.br/PortalTcees/Paginas/rel_procs.aspx?menu=servcid

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Contas principais na Previsão de Fluxo

Implementado no Datajuri o recurso, "Contas principais" dentro do >> Financeiro >> Previsão de fluxo, que reune as informações dessas contas principais como uma única conta, permitindo um acompanhamento global das mesmas, veja como usar o recurso:

Na tela de "Previsão de fluxo" agora além das contas está disponivel a opção "Conta: Contas principais" que vai trazer os dados das contas marcadas como principais em uma única lista mostrando as informações em ordem cronológica e unindo os saldos das contas. Conforme mostra a figura abaixo:












Para usar o recurso basta editar a conta e marcar o campo "Considerar como conta principal na previsão de fluxo" conforme imagem abaixo:

As contas que estiverem marcadas dessa forma serão mostradas como "Contas principais", apresentadas como uma só conta.

Novo órgão de consulta MPSC - Ministério Público de Santa Catarina

Implementada consulta de andamentos na internet para o MPSC - Ministério Público de Santa Catarina

Órgão: MPSC - Ministério Público de Santa Catarina
http://portal.mp.sc.gov.br/portal/webforms/frame.aspx?secao_id=447

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Novo órgão de consulta DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral

Implementada consulta de andamentos na internet para o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral.

Órgão: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral.
https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para a consulta conforme exemplo:

Exclusão de configuração de consulta para processos encerrados

Agora ao encerrar um processo, o sistema vai mostrar um aviso de que o processo em questão possui configurações de consulta e lhe dará a opção de excluí-las, liberando consultas para serem utilizadas em outros processos.

Quando alterado o status do processo para "Encerrado", (tanto ao editar o processo quanto para os já salvos) o sistema vai mostrar a seguinte mensagem na parte superior do processo:

Este processo está com o Status "Encerrado" e possui 'N' configuração ativa de Consulta Internet, se desejar você pode Excluir esta configuração . Conforme imagem:

Esse recurso mantém o usuário informado à permanecer somente com as Configurações de consulta que ele realmente precisa usar, excluindo as que estão em processos já encerrados, para usa-las para consultar outros processos. Caso essa configuração deva permanecer ativa (para processos que podem ser reabertos), ignore a mensagem, ela vai se manter visível porem não interfere na Configuração de consulta.

Importante: Se a opção "Na consulta automática de andamentos, consultar somente processos ativos", em >>Configuração >>Opções do aplicativo estiver selecionada, independente da exclusão ou não da configuração de consulta o sistema não vai consultar esses processos, somente os "Ativos". Ainda assim vão ser considerados no limite de Configurações de consulta, pois esses processos podem estar configurados para ser reativados automaticamente.

Novo órgão de consulta - SEFAZMT

Implementada consulta de andamentos na internet  para a Secretaria da Fazenda do Estado Mato Grosso.

Órgão: SEFAZMT - Secretaria da Fazenda do Estado Mato Grosso.
http://www.sefaz.mt.gov.br/eprocess/util/ViewMenuEProcessModAberto.jsp

Para realizar a consulta selecione o órgão e insira os dados para consultar conforme modelo:

Custas a partir de Contas a receber/pagar

Agora é possível criar uma conta a receber ou a pagar para o escritório, sendo que a partir desta seja gerada uma custa associada ao cliente/processo, sem a necessidade de entrar no cadastro do cliente para inserir uma nova custa.

Ao criar uma conta a pagar/receber o usuário tem a opção de marcar o campo "Gerar custas a partir deste lançamento associado ao cliente" e uma custa com o mesmo valor e descrição é gerada e vinculada ao cadastro do cliente, permitindo que seja criada  posteriormente uma nova conta a partir da(s) custa(s) para cobrar o cliente.

Lista de Configurações de Consulta

Esse recurso mostra todas as configurações de consulta cadastradas no sistema, possibilitando efetuar algumas ações, tais como trocar algumas consultas de lista ou até mesmo vincular a uma lista uma consulta que não esteja em nenhuma lista.

Para isso acesse >>Processos >> Inicio, na lista de "Links úteis" clicando em "Lista de configurações de consulta" o sistema apresentará todas as consultas cadastradas no sistema.

A lista 'Todas as consultas' já estará criada, para criar a lista de "Consultas sem lista" basta clicar em "Criar novo modo de exibição" inserir um nome para o novo modo de exibição e na etapa 3: Critério de pesquisa utilize na primeira coluna o critério de pesquisa "Vincular à lista de consulta". Na segunda coluna, que define a ação, selecione "nulo" para que o sistema traga somente as consultas que não possuem lista e salve.

 


 


O sistema mostrará todas as consultas que não tem vínculo com nenhuma lista, permitindo fazer o vínculo marcando as consultas que deseja vincular e selecionando a "Ação para o(s) item(s) selecionados:" por fim, a escolha da lista que será vinculada a(s) consulta(s) selecionada(s).

Consulta de Andamentos na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Implementada consulta de andamento para Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES: http://www.cachoeiro.es.gov.br/sac/home.php?ID_PREFEITURA_PAGE=PROCESSO, segue abaixo um exemplo de como preencher os dados na configuração de consulta internet:

 









Configuração da Consulta Internet: CACHOEIRO - Prefeitura Municiapal de Cachoeiro do Itapemirim
Informe o número no formato: 12813/2008

Documento GED vinculado a custas

Agora é possível vincular um documento GED à uma custa, facilitando a visualização de documentos referentes aquela custa específica.

Ao visualizar o detalhe da custa além das informações, fica disponível a lista "Documentos (GED)" onde é possível inserir documentos relacionados aquela custa, facilitando a visualização de documentos que geraram a custa possibilitando mais controle para o financeiro.

Alterando a máscara do numero de telefone

Para clientes que tem o módulo Campos extras contratado, terão a opção de alterar o formato (máscara) dos números de telefone, podendo incluir mais números que o padrão, para adicionar o código da operadora, por exemplo.

Alterando um telefone com formato (NN) NNNN-NNNN, para outro formato que permita incluir a operadora (NNNNN) NNNN-NNNN junto com o código de área. Lembrando que "N" representa sempre um número, e o sistema não aceita outro tipo de informação nesse campo.

 

Para efetuar a alteração do formato deve ir até a lista de campos do campo especifico que deseja alterar e editar os campos do tipo número telefônico para o formato desejado. Os campos que não forem alterados vão permanecer com o formato atual (padrão).

 

Exemplo no formato tradicional (atual):

 

Exemplo no formato alterado (sugestão):

Consulta de Andamento no SEPLAGMG

Implementado consulta de andamento na SEPLAGMG - Secretaria de Planejamento e Gestão - Governo do Estado de Minas Gerais: http://www.seplag.mg.gov.br, segue abaixo um exemplo de como preencher os dados na configuração de consulta internet:

Configuração da Consulta Internet: SEPLAGMG - Secretaria de Planejamento e Gestão - Governo do Estado de Minas Gerais
Informe o número em um doas formatos: 003336411702011ou 0033364-1170/2011-5

Desativar restrição por Unidade em um relatório

Para clientes que utilizam o acesso "Multi-empresa", onde as informações ficam limitadas por Unidade, ao gerar um relatório são mostradas as informações somente daquela Unidade. Para alterar este comportamento existe uma nova opção no relatório, disponível somente para o usuário com perfil de administrador: a opção "Desativar a restrição por Unidade deste relatório (somente Administrador)" do relatório na aba "Filtros e opções".

Este recurso é útil para relatórios com informações que precisam ser acompanhadas por todas as Unidades da empresa e que o usuário da Unidade não tem acesso por estar vinculado a apenas uma Unidade.


Uma vez habilitado o recurso, os demais usuários poderão apenas visualizar o relatório, ou seja, não poderão alterar o relatório (exceto Administradores). 

Alteração do numero da pasta (processo) ao salvar

Para clientes que utilizam o número da pasta (processo) como sendo o número sequencial, agora é possível configurar para que o sistema não informe erro quando o usuário está cadastrando um processo com um número de pasta (processo) já cadastrado, assumindo outro número posterior a este e que não está sendo usado em outro cadastro de processo.

Sendo assim, se dois usuários estiverem cadastrando um processo simultaneamente, o que normalmente acontece, esses processos vão ser salvos com números diferentes, sem a necessidade de alterá-los de forma manual.

Essa opção está disponível em >> Configuração, na lista configuração da administração >> Opções do aplicativo, na lista "Configuração do processo" marcando a opção "Ao salvar o processo, caso o campo 'Processo' (ou pasta) já exista, assumir o próximo número válido"

Com a opção desmarcada o sistema informará que o número já existe e para salvar é necessário alterar manualmente, ao marcar a opção o sistema não informará que o número já existe, irá corrigir automaticamente. Por exemplo, cadastrando o processo com número 90, caso já exista um processo com este número, o sistema assumirá o próximo número válido: 91.

Implementada a opção de criar sub-atividades relacionadas

Esse recurso permite a criação de Sub-atividades a partir de uma atividade principal, dentro das atividades agora está disponível uma lista chamada "Sub-atividades", onde ficam listadas as atividades relacionadas a atividade principal.





















Por exemplo, para uma Reunião ser realizada são necessárias uma série de atividades relacionadas que necessitam de conclusão anterior à mesma e que não necessariamente serão realizadas por quem vai participar da reunião. Após criar a atividade "Reunião" na lista de "Sub-Atividades" cria-se as atividades relacionadas, podendo ser delegadas a outros usuários para realizá-las. Ao visualizar a atividade Reunião fica possível verificar a conclusão das atividades relacionadas a atividade principal.


A atividade relacionada também fica com a identificação da atividade a qual ela está relacionada conforme mostrado abaixo:

Vincular documento GED ao andamento da fase

Implementado no sistema a possibilidade de vincular um documento GED a um andamento da fase do processo, permitindo que esses documentos fiquem relacionados a um andamento especifico.

Após salvar um novo andamento ou visualizando um andamento já existente, você perceberá que este andamento possui agora uma lista chamada "Documentos GED" onde você vai inserir o documento relacionado.

Ao clicar em "Novo" documento GED o sistema abrirá a tela de inserção de arquivos, insira os dados do arquivo (nome, pasta, etc.), localize e adicione o arquivo que está na maquina e clique em salvar, inserindo o arquivo no sistema, depois salve o documento GED para registrar o vínculo, o sistema retornará para a tela do andamento já com o arquivo vinculado.

Módulo de Aprovação de Custas

Utilize este recurso para controlar as aprovações de Custas/Despesas no sistema DataJuri. Para habilitar o recurso acesse Opções do Aplicativo, na área do Financeiro existem 2 campos:

• Habilitar aprovação de custas/despesas: este campo permite duas opções: 




• Por Unidade: no controle de aprovação por Unidade é necessário definir no cadastro de Unidade (pessoa jurídica) quais serão os usuários que irão aprovar a Custas, conforme imagem a seguir:
  
  
  
• Por usuário: neste caso serão considerados os usuários que tiverem o campo  "Usuário habilitado para aprovação de custas" selecionado no cadastro de usuário:
  
• Modelo de solicitação de aprovação de custas: através deste campo em Opções do Aplicativo, é possível escolher o modelo de email que será usado para notificar o usuário que irá aprovar a Custas. Já existe um modelo pré-definido: Solicitação de aprovação de Custas. 

Após habilitar o recurso é necessário configurar quais os planos de contas que necessitarão da aprovação, para isso acesse o cadastro dos planos de contas e selecione o campo: "Exigir a aprovação de custas", conforme ilustrado a seguir: 

Agora as Custas que pertencerem a este plano de conta precisarão de aprovação, ao editar uma Custas com este plano de conta será enviado um email aos usuários que realizarão a aprovação: 

A partir da lista, detalhes ou cadastro de Custas, nos registros que precisam de aprovação, será exibido um botão para "Avaliar" a Custas, onde é possível "Aprovar" ou "Reprovar" o cadastro, bem como inserir um Parecer, conforme ilustrado nas imagens abaixo: 

A seguir alguns pontos importantes sobre este recurso: 

• Não é possível gerar um Contas a Receber/pagar a partir de uma Custas que exige aprovação e que não estiver aprovada. 
• Se a Custas já foi aprovada total ou parcialmente não será possível editá-la, exceto Administrador. 
• O Administrador pode aprovar custas, caso o responsável não possa ou não esteja disponível para faze-lo.
• Na página de detalhes da Custa é exibido uma lista com o histórico de aprovações. 

Implementado cálculo para Pedidos/Objetos

Adicionado a partir do módulo de Cálculos do DataJuri a possibilidade de atualizar valores para Pedidos/Objetos, permitindo que sejam realizados cálculos individualmente para cada pedido/objeto.

Após determinar o cálculo do processo, crie uma "Nova parcela" onde são determinados os campos que serão utilizados na realização do cálculo do pedido/objeto, ou os valores fixos para cada um deles dentro do processo.

Ao determinar em algum dos campos da parcela, um campo de pedidos/objetos, o sistema incluirá um campo de preenchimento obrigatório: "Escolha o pedido do processo:", que determina qual pedido/objeto está se referindo o cálculo da parcela em questão, permitindo também que esse valor seja atualizado em um campo selecionado conforme as opções.

Criada opção de bloqueio do financeiro para clientes inativos

Com esse recurso é possível bloquear novos lançamentos do financeiro e horas trabalhadas para os clientes que estiverem marcados como "Inativo" no cadastro de 'Pessoa'.

Para ativar esse recurso acesse Configuração >> Configuração da administração >> Opções do aplicativo, na área  'Configuração do financeiro' marque o campo "Não permitir lançamentos no financeiro e horas trabalhadas para clientes que estão com a situação como 'Inativo'"

Assim sempre que algum usuário for salvar uma conta a receber ou hora trabalhada para um cliente "Inativo" o sistema vai emitir uma mensagem de alerta, informando da situação do cliente.

Lista padrão de emails para consulta de andamentos na internet

Essa nova opção torna possível criar uma lista padrão de e-mails, a ser inserida em todas as configurações de consulta de andamento na internet.

Para criar a lista o administrador do sistema deve seguir os passos abaixo:

Em >>Configuração, na lista de 'Configuração da administração >> Opções do Aplicativo, na lista de 'Configuração de consulta na internet' utilize o campo "Lista padrão de emails para notificação de configuração de consulta na internet" para relacionar os endereços de email padrão para todas as consultas na internet.

Uma vez configurado os emails, ao criar uma nova configuração de consulta internet o sistema insere esta lista de emails como padrão. 

É possível alterar todas as configurações já cadastradas para que assumam a lista padrão, logo abaixo da lista de emails padrão existe um botão com a opção "Alterar todas as configurações de consulta internet para estes emails", ao utilizar essa opção todas as configurações de consulta de andamentos, passarão a enviar as notificações para os emails cadastrados como padrão.

Criada a opção de restrição do campo "Cliente" do processo

O Recurso permite restringir o campo "Cliente" do processo, para que receba somente Pessoas marcadas como cliente no cadastro.

Assim os cadastros que não estiverem marcados desta forma não podem ser utilizados no campo "Cliente" do processo. Conforme ilustrado abaixo:

Para ativar o recurso acesse >> Configuração, na lista configuração da administração>>Opções do aplicativo, na lista 'Configuração do processo' marcando o campo "Permitir somente pessoas cadastradas como 'Cliente' no campo 'Cliente' do processo", conforme demonstra a imagem abaixo:

Novo recurso para o módulo de Cálculo

Implementado recurso que permite que o valor total das parcelas de um Cálculo, seja incorporado a um campo do processo, facilitando a visualização da informação.

Dentro do cadastro principal do Cálculo, em "Campo valor total atualizado para" é escolhido o campo que receberá o valor total das parcelas do cálculo.

No exemplo acima o campo do processo 'Total pago em Juízo', receberá o valor total das parcelas do cálculo, não sendo necessário acessar o cálculo para verificar o valor.

Ao acessar o 'Detalhe do processo' você visualizará o campo escolhido com o valor total das parcelas do cálculo.